Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении в ПАО Московская Биржа биржевых облигаций с обеспечением неконвертируемых бездокументарных процентных серии 003Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-04-36241-R-003P от 13.12.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107WL0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVGFB.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: отчуждение Эмитентом 12.03.2024 Биржевых облигаций первым владельцам на торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке номинальным объемом 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей. Дата погашения Биржевых облигаций – 28.02.2034. По Биржевым облигациям предусмотрена выплата 40 (сорока) купонов, длительностью 91 день каждый, процентная ставка по 1-му купону установлена в размере 17,10% годовых, ставки купонов со 2-го по 10-ый рассчитываются как Ключевая ставка Банка России, действующая на 3 рабочий день предшествующий дате начала купонного периода, ставка по которому определяется, увеличенная на 1,10% годовых. Права по Биржевым облигациям установлены Решением о выпуске ценных бумаг.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Продавец, Эмитент (выгодоприобретатель) – ООО «ИКС 5 ФИНАНС»; Посредник при размещении – ПАО Банк Синара, действующий от своего имени за счет и по поручению Эмитента; Покупатели - Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по поручению своих клиентов (покупатели).
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: дата размещения Биржевых облигаций - 12.03.2024; дата погашения Биржевых облигаций – 28.02.2034
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов): Размер сделки в денежном выражении с учетом купонного дохода по купонным периодам с 1-го по 10-ый, из расчета действующей на дату совершения сделки Ключевой ставки Банка России и размера установленного спреда – 17,10% годовых, составляет 14 263 000 000 рублей (номинальная стоимость Биржевых облигаций и совокупный купонный доход за десять купонных периодов). Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента составляет – 25,3% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2023.
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов): 56 468 612 тыс. рублей по состоянию на 30.06.2023 на основании промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 12 марта 2024 года
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение о согласии на совершение ряда взаимосвязанных сделок, включая настоящую сделку, было принято Единственным участником эмитента: Решение № б/н Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС» от 29.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Л. Щеголеватых
3.2. Дата 12.03.2024г.